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sfp光模块权威发布_sfp光模块怎么接光纤(2024年11月精准访谈)

内容来源：中小站长动力网所属栏目：观点更新日期：2024-11-25

sfp光模块

2024年光模块订单数据大揭秘嘿，大家好！今天咱们来聊聊2024年光模块的订单数据，这可是最新的更新哦！𐟓Š 英伟达（Mellanox）：订单量超400万首先，英伟达的订单量真是让人眼前一亮，预计会超过400万只800G光模块。其中，80%是多模，20%是单模。听说他们下半年还可能会增加LPO（可能是某种新技术或产品）和硅光模块的订单，特别是和Spectrum-X配合使用。真是让人期待！谷歌：订单量超300万谷歌的订单量也不甘示弱，预计会超过300万只800G光模块。这些光模块主要以单模为主，新订单中还包含了70~80万只硅光模块。看来谷歌在光模块方面的投入真是越来越大。 Meta：订单量超150万 Meta的订单量也超过了150万只800G光模块，预计在第二季度正式下单，而且包含大量的LPO。看来Meta也在加快光模块的采购步伐。 AWS：订单量超400万 AWS的订单量更是惊人，预计会超过400万只400G光模块。他们最近还有一个突发订单，向AAOI（可能是供应商）下了100万只400G光模块的订单。看来AWS在光模块方面的需求真是旺盛。微软Azure：订单量超250万微软Azure的订单量也超过了250万只400G光模块，包括100万只AOC（可能是某种类型的光模块）和150万只DR4（可能是另一种类型的光模块）。看来微软在光模块方面的采购也是毫不手软。微软A部门：几乎全部采购NVIDIA的光模块微软A部门目前几乎全部与NVIDIA（可能是NVIDIA）采购光模块，计划从明年开始进行1+1+1的招标。看来微软和NVIDIA的合作真是越来越紧密。 UEC（代表Cisco和Arista）：提前采购800G交换机 UEC（代表Cisco和Arista）预计在800G交换机量产前会提前采购，价格可能不会非常优惠。看来他们也在为未来的升级做准备。 1.6T光模块：产量预计猛增 1.6T光模块预计在第三季度左右量产，今年的产量可能在几十万个，明年可能达到百万级以上。看来1.6T光模块的市场前景非常广阔。国内需求：字节跳动是主力军国内需求方面，800G光模块的需求预计在几十万个，明年未知（主要是字节跳动的需求）。400G光模块今年的需求超过200万只，明年预计超过400万只（华为和阿里巴巴的需求）。看来国内市场对光模块的需求也是越来越大。整体市场预测：800G需求猛增整体来看，800G光模块的总需求预计会猛增。无论是国际巨头还是国内企业，都对光模块的采购力度越来越大。看来光模块行业的前景真是不可估量！好了，今天的分享就到这里，大家有什么看法或者想法，欢迎在评论区讨论哦！𐟓쀀

603803瑞斯康达光通信 | 子公司易锐光电新一代基于自主知识产权的25G/100G/超100G集成光收发芯片的光通信模块及光组件，用于电信网络城域网和大型数据中心网络 5G+光模块|在高端光模块领域，公司联营企业易锐光电是中国少数产业链上下游关键层面具备完整核心技术和解决方案的高科技企业，新一代基于自主知识产权的25G/100G/超100G集成光收发芯片的光通信模块及光组件，用于电信网络城域网和大型数据中心网络。【一箭三雕战法】一线穿三板，擒妖捉牛好战法...

我重点说一下CPO光模块！这阵子光模块板块整体调整，龙头个股调整幅度较大。市场担忧关税、制裁等因素，形成一定的恐慌情绪。光模块龙头公司已经充分做好了应对各种困难的准备，特别是关税问题，海外产能快速爬升，以应对潜在的整体关税加码；目前2025年全球光模块需求持续超预期，产业处于供不应求状态，此时西方出台行业性单独制裁的可能性微乎其微。从技术领先度、成本和产能来看，全球大规模部署AI网络基础设施，中国企业不会缺席。目前经过前期的调整，光模块板块的关注度、机构持仓已经到了短期的小低点，叠加估值优势凸显，我认为配置性价比已经大幅提高！，比如剑桥科技，华工科技，光迅科技都可以先关注起来！

【武汉新城中轴线，这个重大项目一期封项！「华工科技光电子信息产业研创园“下一代超高速光模块研发中心暨高速光模块生产基地建设项目”一期工程完成封顶」】11月18日，华工科技光电子信息产业研创园“下一代超高速光模块研发中心暨高速光模块生产基地建设项目”一期工程完成封顶，开启“提速冲刺模式”。该项目主要建设华工科技总部、华工正源光通信器件产业基地、华工科技中央研究院、中试基地等，总建筑面积约21.5万平方米。一期建筑面积8.25万平方米，用于高速光模块产品的研发、生产。027见闻的微博视频

【广发通信】光模块调整简评今日开盘光模块板块整体调整，龙头个股调整幅度较大。市场担忧关税、制裁等等因素，形成一定的恐慌情绪。我们认为：光模块龙头公司已经充分做好了应对各种困难的准备，特别是关税问题，海外产能快速爬升，以应对潜在的整体关税加码；目前2025年全球光模块需求持续超预期，产业处于供不应求状态，此时西方出台行业性单独制裁的可能性微乎其微从技术领先度、成本和产能来看，全球大规模部署AI网络基础设施，中国企业不会缺席目前经过前期的调整，光模块板块的关注度、机构持仓已经到了短期的小低点，叠加估值优势凸显，我们认为配置性价比已经大幅提高。

国内光模块是400G为主国外800G 1.6T 这个行业最好的一点就是好比你用了我的400G那么800G也会用我的 1.6T也一样所以这个行业其实是一个竞争格局还不错的目前Ai算力能出业绩的基本也就是光模块，pcb，铜缆这些

英伟达AI芯片的崛起，成就了易中天三大光模块巨头英伟达AI芯片的崛起，成就了易中天三大光模块巨头，跟着最确定性的人工智能，成长为千亿企业。同时随着AI算力、大模型和AI应用的逐渐成熟算，将发散到各行各业，无论是智能驾驶、仓储、电商、营销广告，教育学习，都需要大量的算力。所有这一切都离不开AI服务器，光模块这几年的需求，已是最确定的增长。但是硬件方面，下一个最确定的增长点在哪里？ ——数据中心液冷的需求确定性强据外媒报导，英伟达最新的 Bl⭡⭣⭫⭷⭥⭬l 图形处理单元，现实中面临过热问题，已经面临延期。英维克已进入英伟达白名单，CDU、冷板测试均已通过，接头已有合作，目前正联合开发产品。冷板式较为成熟，已在数据中心得以广泛应用。英维克国内液冷界响当当的瓢把子，长期投入冷板、浸没等液冷技术平台，形成了全链条平台优势，可满足不同客户的需求。在华为服务器液冷领域，英维克排名第一。上半年，机房领域温控产品实现营收近十个亿，增长86%将近翻倍。英伟达散热两大供应商，台达电子和维谛技术，维谛技术最近一年半20倍，真是丧心病狂的表现。

今天英伟达配套的光模块有点跌懵圈了！今天英伟达配套的光模块价格波动，让不少业内人士大跌眼镜！这可不是闹着玩的，要知道，英伟达这可是全球AI芯片的扛把子，它的一举一动，都牵动着整个产业链的神经。这次光模块价格下跌，背后原因错综复杂，咱们得好好捋捋。得看看供需关系。之前AI火得一塌糊涂，大家一窝蜂地涌进这个市场，光模块作为AI服务器的必备组件，自然也是供不应求，价格一路飙升。可最近这风向好像变了，AI的热度似乎有所下降，市场需求也跟着降温，光模块的订单量自然就减少了。产能过剩也是一个重要因素。之前为了满足市场需求，不少厂商扩大了光模块的生产规模，结果现在需求下降，产能过剩就成了一个大问题，导致价格竞争加剧，价格自然就跌了下来。再者，技术更新换代也是一个不可忽视的原因。光模块技术更新迭代速度很快，新一代产品性能更好，价格更低，老一代产品自然就面临淘汰，价格也跟着下跌。国际形势的变化也对光模块市场产生了一定的影响。全球经济下行压力加大，企业投资更加谨慎，对光模块的需求也随之减少。英伟达配套光模块价格下跌是多种因素共同作用的结果，既有市场需求变化的影响，也有产能过剩和技术更新换代的因素，国际形势的变化也加剧了这种趋势。目前来看，光模块市场正处于一个调整期，未来价格走势还存在一定的不确定性。短期内，价格可能还会继续波动，厂商需要根据市场变化及时调整策略，才能在激烈的竞争中立于不败之地。这波价格调整，也给整个光模块产业链敲响了警钟，提醒大家要更加理性地看待市场，避免盲目扩张，才能在未来的发展中行稳致远。「今日看盘」

今天周日无事，我来说说AI硬件。拿光模块一年多，卖了后拿铜缆半年多，我自认为对AI硬件比较了解，从基本面角度，现在是2024年11月，这两个分支在2025年的估值都不到20倍，看一下同一产业链的美股硬件的估值，大多数估值是他们的2倍，所以从基本面角度多说一句，我都觉得是扯淡。那么为什么在华为产业链上百倍的估值下，英伟达产业链只能给这么可怜巴巴的估值呢？很简单，关税预期，那么为什么在关税预期的情况下，我仍然觉得现在是交易硬件最好的时期？因为分歧。如果只看基本面，英伟达计算器按到2030年的前提下，AI硬件没有什么分歧，无论你怎么交易远期的技术更迭，以咱们机构的水平，是没能力去交易2027年的，看26交易25的情况下，基本面上无分歧。所以现在关税的分歧才是交易AI硬件的关键，如果没有这个分歧，我是不会现在去买AI硬件的，因为如果没有关税，硬件会给你现在这个价格吗？我们先看铜缆，铜缆主要靠两兄弟，那么计算器按的营收是多少？大概50亿人民币？换句话说，怎么都不到10亿美金吧？英伟达出业绩后的业绩会大家应该都听了吧？安费诺的地位和走势也看到了吧？这10亿美金卡着GB200的出货量[捂脸]你觉得关税会加多少？这个关税谁会来承担？再看光模块，最近美股光模块走的好，再一看主要产能都在中国，那么他们没有关税吗？光模块的主要产能都在中国，你们去看一下光模块的关税历史，关税的承担方主要是谁？最后即使加关税能加多少？股票交易永远存在不确定性，但是只要不确定性已经计入价格，那么最后考验的就是你的认知，很公平。我拿硬件一年半，每一次高点都在一致性最强的时候，而每一个低点，都在分歧最大的时候，你如果只能看到一致性的机会，站岗是应该的，毕竟每个人都能看到。每次分歧你都跑，你买不到低点也是应该的，毕竟你没有自己的分析和认知。

【AI数据中心需求引爆光模块市场「数据中心」「光模块」在国内外持续加码面向AI的数据中心场景的背景下，高速光模块市场持续被看好。网页链接

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